闪德周评【第28周】存储现货价格持续稳定，市场信心逐步恢复，静待AI可能引爆的新一轮周期 ssd新闻存储新闻

2024-07-12

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本周整体存储现货市场依然寡淡，但好在过度杀价抢单行为开始收敛，价格呈现维稳状态。短期来看，市场应该不会有太大波动，但由于上半年已经结束，即将进入到下半年所谓的电子消费旺季，所以一些动向值得重点关注。

供应端方面，三星罢工事件愈演愈烈，工会已经宣布无限期罢工，鉴于该工会正在罢工的成员中大约有5000多名工人来自半导体部门，且彭博社报道后续的罢工将重点转向三星位于平泽的HBM生产工厂，引发业界对于三星罢工事件或影响全球存储芯片的担忧。

此外，在高阶HBM供不应求的情况下，三大原厂积极投入HBM产能扩产计划，市场人士估计，2025年总产能将拉升到54万片，增长105%。原厂逐步将产能转移生产HBM，势必会挤压普通DRAM产能，这一市场的供需局面或将逆转。

需求端方面，多家机构发布2024年第二季度全球PC出货量报告，不约合同给出年增3%左右的结果，表明该市场正处于加速回暖阶段。尤其是苹果Mac以6%的年增呈现超越大盘的增长趋势，其中一个重要的原因在于Apple Intelligence相关AI功能的发布，结合AI PC行业热点助推了其销量增长。

与此同时，手机厂商看好AI将刺激新机需求，苹果目标今年下半年出货至少9000万部iPhone 16，比去年iPhone 15出货量多10%。无独有偶，老对手三星在发布新款折叠屏手机后，也表示今年折叠屏手机的目标销售成长10%，理由还是有AI功能的加成。

综合来看，在存储面向的两大终端消费市场，搭载AI功能的PC和手机现在已有发力之势，在下半年传统消费旺季，其对存储需求的带动或可期待。

本周存储现货价格整体企稳，但还是处于倒挂状态。闪德君认为，进入Q3，原厂合约价没有变化，品牌厂商有意把控货源，市场库存现货一直处于减少中，市场信心逐步有所恢复，整体趋势较前期都有一些好转。但在需求端还是欠缺，可以期待AI所带来的新一轮周期！

SSD固态市场

本周SSD市场现货价格持续稳定，过度杀价抢单行为开始收敛，目前只有少数OEM端在低容量存在。

本周NVME大致报价，除960G容量上涨1%左右，其它容量保持不变；

OEM PCBA：120/180/310/635左右。

本周SATA3.0市场报价，所有容量保持不变。

OEM PCBA 120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等)：56/88/172/320/585左右。

DRAM内存市场

本周DRAM市场相对稳定，价格波动不大，整体行情依旧低迷，交易活跃度有限，订单成交量不足。短期市场表现有待观察，多走流水。

本周内存OEM市场报价，D4板块，16G下跌2%，32G上涨1%，其它容量保持不变；D3板块，4G容量不变，8G下跌3%左右。

品牌报价：（价格仅供参考，市场有浮动）

D4 2666 32G：355-399

D4 2666 16G：155-219

D4 2666 8G：85-129

D4 2666 4G：59-89左右

FLASH颗粒市场

本周FLASH Wafer 128G/64G TLC固带晶圆原厂合约价报价还是保持不变，报7.5/4.0美金左右，整体还是处于倒挂状态，消费类产品开始企稳，高阶AI类产品端依旧火热,。市场主要供应还是以INK DIE和拆机货为主，议价空间有所收窄，等待趋势明朗，留意需求变化！

USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场

本周USB市场行情稳定，总体需求疲软，供应商做货积极性不高，订单以小批量为主。TF卡价格维持稳定，256G存货紧张，略有上涨趋势，工厂端做货意愿不强，导致现货市场无大货供应。

本周PCBA大致报价，所有容量保持不变；

本周UDP大致报价，所有容量保持不变；

本周USB3.0市场大致报价，小容量保持不变，大容量呈下跌态势，跌幅区间在2%-3%左右；

本周TF卡市场大致报价，所有容量保持不变。

下周市场策略：维持流水，观望为主。

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