闪德周评【第12周】寒冬日久,竞争格局临变,本周DRAM扩大幅度下挫,SSD领域「谣传」将洗牌

原创: 闪德资讯 2023-03-24
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这周的报价一出来,一位同事感慨:这周跌价有点猛啊!另一位则附议:我已经好久没见到过红色了……瞬间让人有些破防。

行情下行日久,行业内乐观的比例降低,反弹的信心不断受挫,大家逐渐接受了行业进入寒冬的现实。

只是,寒冬要持续多久?除了努力清库存、刺激需求,「着凉」的行情,又会如何反过来影响行业竞争格局?这是相对少被探讨的话题。

本周有一个惊掉人下巴的消息是,三星电子库存在去年Q4时就达到了惊人的400亿美元,很好地反映了存储产业内夸张的库存问题。加上包括PC、手机、服务器在内的存储相关市场需求持续萎靡,承受重压的存储行业不断在累积越来越强的求变动力。

除了减产、减少资本支出、降价清库存等基础操作外,兼并重组的消息也若隐若现。西部数据和铠侠的长跑,就是原厂层级的典型案例。而在当下这个中美科技对抗的标志性历史时期,地域层面上的业务和竞争格局洗牌,也一并在不断积蓄驱动力。

本周,行情'>存储行情依然难看,甚至比前几周还难看。这种局面下,也难怪会催生出行业将要洗牌的「谣传」。

SSD固态市场


本周SSD市场反馈还是冷淡,行业内气氛安静,品牌大容量价格持续下滑,短期难有止稳信号。目前国内整体分布格局发生变化,正规比例上升,向资本化运作市场靠拢。占位,卡位,存储市场洗牌趋势犹为明显。业界「谣传」近期某上市公司J将要收购K在国内的业务,消息指出此举将会加速业内格局的调整。不管真假,危中有机,机会同等,正常看待!


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本周NVME大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在2%-5%左右;

OEM PCBA:80/120/230/600左右。

本周SATA 3.0市场报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在3%-5%左右;

OEM PCBA:120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):40/65/110/225/490左右。


DRAM内存市场


本周DRAM市场价格还是持续下跌,未有止跌迹象,需求依旧不容乐观。淡季的到来市场下行行情可能将会延续,保持观望。


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本周内存OEM市场报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在2%-6%左右;D3板块,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在3%-4%左右。

品牌报价:(价格仅供参考,市场有浮动)

D4 2666 32G:350-418

D4 2666 16G:156-201

D4 2666 8G:82-105

D4 2666 4G:59-89左右。


FLASH颗粒市场


FLASH Wafer上周报价128G/64GTLC,Good die晶圆报价3.2/1.6美金左右,本周报价表面大致持平,核心成交价更低。外传部分合约客户有开始分批入手,市场供大于求还是没有改变。终端市场继续下滑,贸易商观望,少量单对单的状态。ING DIE目前位置尴尬,交易稀少,保持对单操作,不宜入场!

USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场


本周USB市场价格持续探底,近期点序主控AY这颗免费大赠送,势必要再次夺回YS的市场份额,价格有望再次破新低,后期市场依旧不乐观,保持对单流水为主。


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本周PCBA大致报价,除128G容量下跌1%左右,其它容量不变;

本周UDP大致报价,除128G容量下跌3%左右,其它容量保持不变;

本周USB 3.0市场大致报价,除256G和512G容量下跌1%左右,其它容量保持不变;

本周TF卡市场大致报价,除8G和64G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-4%左右。


下周市场策略变革隐现,寒风劲吹,保守静观。


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