闪德周评【第6周】原厂、模组厂业绩集体走阴,本周存储行情继续微跌,然Good Die亦趋倒挂局面下,入门级产品下探空间应已有限

原创: 闪德资讯 2023-02-10
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截止目前,主要存储原厂都已公布近期业绩。


三星半导体业务Q4利润暴跌9成,SK海力士2022全年净利同样暴降7成5,西部数据2023财年Q2(10-12月)营收也下滑36%。各台系主要存储厂商同样业绩大跌,特别是南亚科,1月营收同比前一年同期暴降66.76%,着实惊人。

压力之下,虽说三星还一再表示不会人为减产,但在其他原厂都有减产动作的大背景下,多少也显得有些独木难支。

无疑,数据很难看,反映了行情依然艰困的现实。

有业内人士基于wafer成本简单算了一笔账,结论是目前的行情报价,已逼近乃至冲破成本线。一方面,这更好地提醒了人们行情之难,另一方面,也说明基于成本的经济规律限制之下,再下探的空间应已有限了。

分析指出,在当前Good Die都基本无利乃至亏损的局面下,Ink领域的空间只会更小。即便行情进一步探低,预期也会有明显的类别差异。理论上,原本就相对毛利空间更高的主控类、电源管理类IC,或将成为下一波的产品方向。

随着产业链各环节去产能、去库存的动作逐步落地、见效,以及经济大环境好转带动需求重振,存储市场触底只是时间问题,在那之前,存储业界,还须要持续做好克服困难的工作。

SSD固态市场



本周SSD市场需求没有明显起色,整体表现不如预期,在上游原厂的库存压力下价格维持下跌走势。各线品牌间价格分歧差距缩小,低阶已到地板上,一线还将面临持续调整。随着各端回归正常,在需求没有显著且足够的改善前,后续恐难有好转,需提前做准备,轻库存运营为好!


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本周NVME大致报价,除240G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右;

OEM PCBA:85/135/270/660左右;

本周SATA 3.0市场报价,除240G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右;

OEM PCBA:120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):42/70/130/255/560左右。


DRAM内存市场


本周DRAM市场下跌幅度加大,尤其D4价格跌幅比较明显,交易量相对较弱,目前都在杀价抢单抛货,短期还有下探空间,对单流水为主。


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本周内存OEM市场报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在2%-4%左右;D3板块,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在3%-4%左右。

品牌报价:(价格仅供参考,市场有浮动)

D4 2666 32G:420-498

D4 2666 16G:180-232

D4 2666 8G:95-122

D4 2666 4G:63-95左右。


FLASH颗粒市场


本周FLASH颗粒市场暂未有很大变化,原厂压力持续,GOODIE货源超多,虽有减产,但供大于求局面短期很难改变。贸易商不敢入场,造成颗粒市场现货供应有限,处于单对单的状态,价格持续下探。另一方面,INK DIE货源现货不多,源头策略改变,不单售,相信行内都明白。暂时不要有过多想法,保持对单操作!

USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场


本周USB市场需求暂时没有变化,成交价格整体偏弱,基本都是观望对单为主。另外4GB、8GB洗晶圆的货最近流出来相对较多,市场消化还需要一段时间,观望走流水为主。


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本周PCBA大致报价,除128G容量下跌1%左右,其它容量保持不变;

本周UDP大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%上下;

本周USB 3.0市场大致报价,除512G容量下跌1%左右,其它容量保持不变;

本周TF卡市场大致报价,除16G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在2%-3%左右。


下周市场策略行情低迷有利大容量普及,或有机可寻。



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