闪德周评【第47周】处理器大厂新U上市,低端U促销,电促不给力,U企接棒值得期待吗?

原创: 闪德资讯 2022-11-18
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英特尔和AMD处理器厂商的新U上市,总是存储市场不可忽视的影响因素。

一方面,新U上市,搭载它的新品销售总能带动一波或大或小的出货潮。另一方面,新U推出,搭载旧U的产品也不得不更快地出货清库存,以应对未来明确可预期的贬值趋势。AMD近日发布的EPYC数据中心处理器甫一推出,美光和SK海力士紧跟着就都宣布,自家的DDR5产品通过了这款新U验证。

移动领域的联发科和高通,天玑9200和骁龙8 Gen 2也都不愿落于下风,争相以或发布或披露新进展、新特性的形式抓住业界目光。

不过新U似乎并未给业界带来足够有力的行情提振,至少当下还没有。三星、苹果两大手机品牌砍单之下,市场预期国产手机品牌也将跟进,加入砍单,形成或大或小的风潮。这也引得包括被动元件、CIS等相关供应链环节行情被看衰。

原厂端削产动作频频,铠侠已于10月起削减晶圆投入量3成左右,美光也刚刚宣布,要将DRAM和NAND晶圆开工率比2022财年第四季度减少约20%。只不过原厂的动作,要多久才能在整体行情中形成明显反映,还需要耐心等待。

国内双11已过,促销带动的出货力道有些不尽如人意,接下来的海外黑五,业界似乎也更多是不抱过多期望的态度。即将开战的卡塔尔世界杯,或也将延续以往的规律——赛事期间,行情'>存储行情整体受负面影响。

SSD固态市场



本周SSD市场表现相当安静,在电商平台促销后也属正常现象。目前业内整体趋势可以说基本明显,低容量会向稳,大容量还存在阴跌风险。Q4已过半,国外黑5不能有过多期望。下周足球世界杯开打,按照以往市场情况来看,生意会更加清淡,需留意,保持正常流水,低库存操作为宜!


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本周NVME大致报价,除240G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅均在1%左右;

OEM PCBA:95/155/310/780左右。

本周SATA 3.0市场报价,除480G容量不变,其它容量均跌幅在1%左右;

OEM PCBA 120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):43/72/145/285/650左右。


DRAM内存市场


本周DRAM市场价格较为平稳,需求也是没有多大改变,D3价格或已跌透状态,有少部分人已有抄底现象;D4颗粒货量相对比较少,价格还是比较坚挺,正常流水为主。


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本周内存OEM市场报价,D4板块,除4G和16G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-2%左右;D3板块,4G容量不变,8G容量下跌2%左右。

品牌报价:(价格仅供参考,市场有浮动)

D4 2666 32G:466-550

D4 2666 16G:200-265

D4 2666 8G:112-140

D4 2666 4G:68-105左右。


FLASH颗粒市场


本周FLASH颗粒市场整体现货供应不多,但短期拆机货源有所增加。INK DIE测试货主要原因是不敢备库存所致,大部份都是按单生产或晶圆交易阶段;再次提醒,不是没货,而是按单采购,模式发生变化,上游货源已到按斤来谈价了。原厂GOOD DIE货源库存水位依旧很高,压力不减。整体而言,减产或外传销毁信息自救,也暂时没有效果,只有抓间接性机会,适度为宜!

USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场


本周USB市场需求依旧没有好转,市场货也比较少,价格整体上比较平稳,供大于求趋势不改。尽管价格已经很低,但贸易仍然保持观望流水为主。


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本周PCBA大致报价,除4G容量下跌2%左右,其它容量保持不变;

本周UDP大致报价,所有容量保持不变;

本周USB3.0市场大致报价,除512G容量下跌2%左右,其它容量保持不变;

本周TF卡市场大致报价,除16G容量不变,其它容量均下跌1%左右。


下周市场策略暂未见明显机会,静待更好时机。


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英特尔和AMD两大处理器厂商的新U上市,总是存储市场不可忽视的影响因素。 一方面,新U上市,搭载它的新品销售总能带动一波或大或小的出货潮。另一方面,新U推出,搭载旧U的产品也不得不更快地出货清库存,以应对未来明确可预期的贬值趋势。AMD近日发布的EPYC数据中心处理器甫一推出,美光和SK海力士紧跟着就都宣布,自家的DDR5产品通过了这款新U验证。

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