闪德周评【第31周】深圳关口严查走私,部分存储现货小幅反弹难改趋势,上游DRAM和NAND却又有增产动作,布局远期

原创: 闪德资讯 2022-07-29
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深圳疫情持续烧不退,长时间无法清零,管理部门为此加大力度,采取更严格措施。深圳市工信局日前就发文督促包括华为、中芯国际、富士康、比亚迪在内的深圳工业百强企业园区(厂区)封闭运行7天,可见动作之大。详情查看

与此同时,深圳市疫情防控指挥办疫情防控组也广发短信,指出深圳严厉打击走私偷渡,呼吁市民抵制走私偷渡行为和物品,并鼓励有奖举报。

在这种打击之下,原本未税的大量外围货源带税流向市场,带动部分产品现代出现小幅反弹动作,本周行情整体稳中回升,形成不短时间以来已难见的涨价行情

不过,须要指出的是,存储行业整体的趋势依旧是没有动力。有投资机构就指出,有头部原厂在第三季(7-9月)给出超大规模的DRAM下调20%的报价,严重冲击DRAM定价环境。大摩分析师也指出,美光第三季(3-5月)期间,其部分PC、服务器制造商客户DRAM采购量季减30%之多,大摩也为此调降美光的投资评级。

很明显,资本市场不看好存储市场第三季度行情的回暖,近期的整体趋势难以在深圳打击走私这种短期状况的影响下改变。

但同样值得注意的是,不管是DRAM还是NAND领域,上游都有继续增产的信号,显示相关厂商对未来的市场信心。如半导体原材料厂商ADEKA日前就宣布提高用于先进半导体存储器某系列高介电材料的生产能力,以支撑其预期中2030年前市场对DRAM不断增长的需求。无独有偶,日本政府26日也表示,将向铠侠和西部数据提供多达近7亿美元的资金支持,以帮助提高其在日本四日市工厂的产量,确保日本存储芯片的稳定供应。

事实上,铠侠一直看好存储市场长期的需求增长趋势,即便在当前持续下行的行情下也继续加大投入,可见其对未来市场的信心。

闪德君认为,上游原材料厂商和原厂的信心有助于我们调整心态,在行情向下时努力坚守,抓住深圳打击走私这种短时行情,才能有更多力量去摘取未来行情回暖后的果实。

SSD固态市场

本周SSD市场需求略有回升,外围货源多,主要因关口严查,打击走私,部分产品价格有小幅反弹动作,但整体趋势依旧没有动力,保持流水为主。

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本周NVME大致报价,除960G和2T容量不变,其它容量上涨1%-2%左右;

OEM PCBA:115/188/360/860左右。

本周SATA 3.0市场报价,除960G和2T容量不变,其它容量呈上涨态势,涨幅在1%-2%左右,

OEM PCBA 120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):56/90/182/350/750左右。


DRAM内存市场


本周DRAM市场依旧下跌,需求得不到回暖,后续价格可能还有下跌空间,KST原厂产品受物流影响,外围货源多,部分产品现货有小幅反弹动作,但整体形式还是不乐观,加快流速,对单操作,少库存!

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本周内存OEM市场报价,D4板块,除4G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅在1%左右。D3板块,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在2%-3%上下。


品牌报价:(价格仅供参考,市场有浮动)

D4 2666 32G:510-610

D4 2666 16G:215-300

D4 2666 8G:116-155

D4 2666 4G:70-120左右。


FLASH颗粒市场


本周FLASH颗粒市场受制于SSD市场需求萎缩及WAFER卖压等多方因素造成供需双方态度消极被动,供应端持续放出低价套现,工厂与贸易商依旧对单操作,持币观望为宜!


USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场



本周USB市场需求有所好转,受物流因素影响价格开始企稳,再加上外单有释放一些订单出来;但大容量还是下滑趋势,市场买卖情绪整体有所好转,但不宜太乐观,可适当备点库存,保持流水。

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本周PCBA大致报价,除128G容量下跌7%左右,其它容量保持不变;

本周UDP大致报价,除128G容量下跌3%左右,其它容量保持不变;

本周USB3.0市场大致报价,除128G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在2%-3%左右;

本周TF卡市场大致报价,除128G容量下跌7%左右,其它容量保持不变。

下周市场预测关注外围因素,对单操作,低库存,持币观望为宜!

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