面对存储市场持续的需求不振、库存积压、价格下跌问题,原厂似乎也无法再无视现状,依原计划扩产了。业界消息,SK海力士几周前决定,考虑将明年的支出削减约1/4至122亿美元,暂时保留其计划投资约33亿美元的清洲工厂M17建厂扩充产能的决定。
SK海力士的这一动向,似乎预示着原厂端也开始感受到压力,无法在当前的行情'>存储行情下,继续不断扩产。
值得注意的是,SK海力士可能的冻结扩产操作还是主动行为,但有些因素影响下,他们在是否扩产、如何扩产方向的选择,未来可能走向被动。
日前,博弈多时、美国政府力推的「芯片法案」,在美国参议院获得通过。该法案计划用520亿美元的财政支持来提振美的半导体行业,特别是生产环节,法案据信还附带有限制取得法案补贴的相关企业对中国扩大投资。此外,美国还敦促韩国加入所谓的「芯片四方联盟」,以进一步达到芯片技术封锁的目的。要知道,韩国两大存储原厂三星和SK海力士都在中国有巨额投资,三星在西安的NAND闪存产量占它总量的40%以上,SK海力士则在无锡生产它45%的DRAM芯片。
如果芯片法案和四方联盟,以及相关的限制都落,将使上述工厂无法再升级扩产,重创全球存储芯片的产出。短期而言,在当前行情跌跌不休的背景下,原厂产出大幅降低,或还将起到扭转供需行情,但长期而言,其打击国内产业链、生产的潜在深远影响值得关注。
当下,国内的存储市场现状,整体表现可以用「相当惨淡」来总结。自一季度末手机销量下滑问题爆发以来,市场就一直围绕着去库存的话题在打转,涉及的范围几乎涵盖整个消费类电子产品市场。
近期的消息进一步指出,三星相对高端的折叠机也大砍单,Q2全球手机出货同比下滑9%,年度PC出货预期跌幅扩大至11%,持续繁荣的服务器领域订单,也传出明年全球订单下修的消息,可谓是大半相关市场都正在衰或者走向衰。当然,也应该看到,手机市场月度出货量已有回暖的迹象(信通院报告),服务器行业虽预期动能减弱,但依然景气。
长期的市场信号虽然未必在市场短期供需中明确体现,但市场信心、预判受影响也难以避免。危与机一直都并存,在当前的市场环境下,闪德君认为,刺激消费、增加周转效率、多开发新品,不失为有效方法。一味降价,行业内卷自伤,会有更多人到最好只得一场空。
最后,闪德君提醒诸位,调整好心态,大家共同努力维护行业底限。多注意外围因素,底部运行区间,易受短时因素影响,如关口物流或单一急需等情况的发生。
SSD固态市场
本周,国内市场需求没有变化,整体较差,供过于求,价格维持缓跌状态。关注意愿普遍较弱,市场不乐观,入场意愿极差,短期难有转机,少库存,流水模式。
本周NVME大致报价,除2T容量不变,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在2%-6%左右;
OEM PCBA:115/188/360/860左右。
本周SATA 3.0市场报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-5%左右;
OEM PCBA 120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):56/90/182/350/750左右。
DRAM内存市场
本周DRAM市场依旧下跌,市场OEM货源供应较多,没有企稳迹像。KST原厂产品受物流影响,部分现货不多,暂时表现稳定。颗粒在港积压较多,贸易商不敢询价,整体形势不乐观,加快流速,对单操作,少库存!
本周内存OEM市场报价,D4板块,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在2%-3%左右。D3板块,4G容量不变,8G容量下跌1%左右。
品牌报价:(价格仅供参考,市场有浮动)
D4 2666 32G:510-615
D4 2666 16G:220-305
D4 2666 8G:118-156
D4 2666 4G:70-120左右。
FLASH颗粒市场
受制于SSD市场需求萎缩及WAFER卖压等多方因素,造成供需双方态度消极被动,供应端持续放出低价套现,工厂与贸易商多数观望不敢入场。除特定订单外,交易稀少,对单操作!
USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场
市场需求没有变化,供大于求很难改善。价格持续下滑,变现困难.TF卡市场生产规划无序,出现扎堆生产现象,导致大容量价格快速下跌,短期很难好转。保持流速,低库存,单对单操作!
本周PCBA大致报价,除8G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-5%左右;
本周UDP大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右;
本周USB3.0市场大致报价,除32G和64G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在3%-6%左右;
本周TF卡市场大致报价,除8G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-10%左右。
下周市场预测:关注外围因素,对单操作,低库存,持币观望为宜!
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