闪德资讯获悉，9月30日晚，据美光科技董事长兼CEO Sanjay Mehrotra在财报电话会上表示，公司目前已签署26份战略客户协议（SCA），剩余履约义务（RPO）约达1500亿美元。

在这些SCA及延期协议中，客户资金承诺已增至320亿美元，绝大多数为现金存款。随着客户希望获得2030年以后的供应保障，美光目前部分协议期限已延伸至2031年。

Mehrotra指出，受结构性供需增长差距影响，2027年和2028年存储市场供需状况可能较2026年更加紧张，即使考虑行业新增DRAM洁净室产能，在需求持续增长及客户不断提出增量要求的情况下，目前仍看不到供需恢复平衡的明确拐点。同时，HBM需求增速预计将持续高于传统DRAM，至少延续至2028年。

在HBM方面，美光2027年大部分供应已经签订协议，且价格预计同比大幅上涨，从而进一步缩小HBM与传统DRAM之间的毛利率差距。华福证券则认为，随着云厂商持续追加采购，四季度存储价格有望延续强势。

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