闪德资讯获悉，据英伟达最新披露显示，AI初创公司Anthropic目前已签约2.6吉瓦AI基础设施算力，交付期延伸至2028年，跨多家云服务商（CSP）及新兴云平台（Neocloud）的合同总价值已超过1800亿美元。

这一数字直观呈现了头部AI实验室在算力资源上的大规模前置锁定意愿。

从交付时间线来看，合同覆盖至2028年，意味着相关需求具备较长的可见窗口，有助于支撑市场对英伟达中期营收的预期。

与此同时，英伟达整体供应承诺额从上季度的1190亿美元升至2790亿美元，单季增加1600亿美元，增幅超过130%。英伟达指出，本次供应承诺大幅增长主要与内存采购有关。

在当前AI基础设施持续扩张、关键组件供应偏紧的背景下，大规模提前锁定内存等资源，一方面可能反映英伟达对未来订单需求的信心，另一方面也可能是为了应对供应紧张、提前进行库存和产能保障。

因此，内存采购承诺的增加并不意味着相关需求已经全部转化为实际收入。后续仍需关注这些采购承诺最终转化为确认收入的比例，以及预付款、取消条款和内存价格走势。

如果内存价格持续上涨，提前锁定供应的战略价值可能进一步体现；反之，若终端需求出现变化，相关采购承诺也可能带来库存和资金压力。

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