据闪德资讯获悉,SK海力士规模达280亿美元的美国存托凭证(ADR)上市案,在7月9号定价前已获数倍超额认购。
据外媒援引消息人士称,此次发行获得全球长线基金及科技主题投资人的强劲需求,约1000家机构参与了6号的管理层说明会。
这项规模约280 亿美元的美国存托凭证(ADR)销售计划,共发行1.779亿单位ADR,定价参考其首尔普通股周五收盘价,换股比例为每10单位ADR对应1股普通股,发行总额约占市值2.5%。
受益于AI浪潮,SK海力士股价今年已翻倍,市值突破1万亿美元。
ADR定价将于纽约时间9号下午完成,赶在周五登陆纳斯达克全球精选市场前定案。由于韩国普通股转ADR存在机制限制,可能抑制套利,预计ADR将出现溢价交易。
承销团包括美国银行、花旗、高盛及摩根大通。此外,Baillie Gifford、Coatue Management与Situational Awareness Partners已表达认购意向,三家机构合计拟买入最高约70亿美元的ADR。该案有望创下外国企业在美上市的最高集资纪录。
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