据闪德资讯获悉，受益于存储芯片缺货浪潮，国内DRAM原厂与国内NAND原厂业绩持续走高。

市场人士透露，在需求强力拉动下，国内NAND原厂2026年第一季营收已超200亿元，同比增幅翻倍，其NAND闪存全球市占率已跨过10%关口，正在逐步逼近国际前三大厂商的水平。

下游客户对这两家原厂抢货势头凶猛，客户必须先打款，等资金到账后才能进入排产队列，产出后再通知客户提货。

随着AI服务器需求突然暴增，HBM这类高毛利产品占比持续拉高，间接挤占了一部分低阶产品的产能空间，甚至出现阶段性停产的情况。

在产能重新分配的过程中，部分产品的交期明显拉长，市场风气逐渐转向“有货才是王道”，下游对价格的敏感度反而下降，供货能力成为最关键的竞争要素。

与此同时，下游品牌厂商也在调整采购策略，加大与本土存储原厂的合作力度，以兼顾安全与成本效率。

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