据闪德资讯获悉，随着AI基础设施建设进入白热化阶段，全球存储市场正迎来一场前所未有的供应短缺周期。

尽管市场需求极其旺盛，PC与智能手机制造商正苦于应对通用DRAM、NAND等存储芯片供应不足的情况，但三大原厂却罕见地保持极度克制，拒绝迅速提升产能。

这种谨慎态度背后，既有对过去行业周期性严重亏损的深刻教训，也反映出企业对市场稳字当头的策略。

AI基础设施发展已消耗掉市场上绝大部分的NAND Flash闪存、DRAM以及HDD。

摩根士丹利分析师，将此现象称之为存储器产业世代级的供需失衡，也就是一代人才会遇到一次的结构性缺口。

全球科技巨头持续加码的资本开支驱动了这波需求激增。

数据显示，亚马逊、谷歌、微软和Meta四大科技巨头在2025年合计资本支出高达4070亿美元，预计到2026年将进一步攀升至5230亿美元。

标志着数据爆炸式增长全面开启，预测在未来四年，NAND闪存与HDD的合计出货量年均增速达到19%，远高于过去十年14%的平均水平。

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