据闪德资讯获悉，全球存储市场正经历一场比预期更持久的供需失衡。

SK海力士近日一份内部分析文件显示，在AI强劲需求推动下，标准DRAM供应紧张局面可能将持续至2028年，比之前市场预计的2027年要更为严峻。

内容显示，SK海力士认为全球DRAM产能增长正面临结构性瓶颈，即便需求快速回升，供应端却难以同步扩张。

主要原因是新建DRAM晶圆厂从动工到稳定量产通常需要数年时间，新增产能预计最快也要到2028年后才能有效释放。

AI服务器是此轮存储超级周期核心驱动因素，SK海力士预计AI服务器在整体服务器市场中占比将从2025年的38%提升至2030年的53%，带动服务器DRAM需求增长约24%。

同时，PC市场整体出货量增长有限，但AI PC渗透率正快速上升，预计2026年占比将从38%提升至55%，单机DRAM搭载容量也将同步提高。

供应方面，SK海力士指出，无论是DDR4向DDR5过渡，还是将NAND产线转为生产DRAM，均涉及较长工艺调整与良率爬坡周期，短期内难以缓解供需缺口。

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