据闪德资讯获悉，随着第二季度DRAM和NAND价格上涨，分析称，预计下半年三星电子和SK海力士供需状况将有所改善。

预计第二季度DRAM和NAND价格比上一季度平均上涨5%以上。

这是因为3月份智能手机和PC厂商的模组库存调整已经完成，库存已达到正常水平，增加了新的采购需求，同时在下半年关税不确定性来临之前，出现了抢先囤货的需求。

因此，预计三星电子和SK海力士第二季度业绩预期也将得到维持。

4月份以来，三星电子和SK海力士一直在推动DRAM和NAND价格上涨。

三星电子第二季度营业利润预计达到7万亿韩元，这得益于出货量增加以及传统存储价格上涨带来的半导体（DS）利润增长。

第一季度的业绩将是最低点，利润增长趋势将持续到第四季度。

HBM3E 12层出货量增加，SK海力士第二季度营业利润预计将比上一季度增长24%，达到8.4万亿韩元。

因此预测，尽管关税存在不确定性，但与去年不同，今年供需情况可能会在下半年有所改善。

DRAM和NAND供应减少的影响，预计将持续到今年年底，预计2025年存储需求的增长率将超过供应的增长率。

虽然关税政策带来各种不确定性，但从供应减少的角度来看，预计下半年供需状况将出现供不应求的局面，因此改善的可能性将会增加。

特别是三星电子和SK海力士的股价，目前分别为市净率0.87和1.16，因此判断当前股价已在很大程度上反映了关税的不确定性。

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