模组厂或因关税升级调整库存策略 ssd新闻存储新闻

2025-03-06

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尽管2025年第一季度市场需求尚未恢复，但有迹象表明存储价格正逐步上涨。

与此同时，美国宣布将对中国进口商品的关税从10%提高至20%，引发了市场担忧。

业内人士认为，针对这些关税的预防性囤货在农历新年前已经发生。

中国存储模组制造商可能会因关税升级而调整其库存策略，这最终可能增强市场稳定性。

台湾存储模块制造商声称，作为组件之一，存储并未直接受到关税影响。

事实上，从2024年下半年开始，系统客户因应对关税风险而提前下单，最后一波出货基本上在12月底前完成。

截至2025年，订单势头似乎没有显著变化。

相反，工控领域出货量的回升推动了显著增长，过去两个月该领域的出货量实现了两位数增长。

在关税实施之前，行业消息人士曾指出，中国企业正在采购低成本库存。

随着20%关税的实施，中国存储模组制造商的备货计划可能会转向更为保守的调整。

即使存储价格开始逐步上涨，他们也不太可能遵循以往过度囤积的模式，这将有助于市场稳定。

供应链预计市场需求将在2025年第二季度逐步回升。

近期现货市场统计数据显示，春节过后，DDR5价格在2月份相较于1月份出现了大幅上涨。16Gb DDR5内存的成本已从4.70美元攀升至4.90-5美元，月涨幅超过4%。

相反，DDR4价格较低，16Gb的平均成本下降了约5%，8Gb下降了约 1.5%。

随着原厂准备停产，DDR3价格近期趋于稳定。

就闪存晶圆价格而言，512Gb TLC 现货价格略有上涨，而中国市场则小幅下跌。

自1月下旬以来，1Tb QLC的价格一直稳定在约4.50美元。

存储模块制造商已观察到，随着2025年3月的临近，NAND制造商减产策略的效应正逐渐显现。

市场价格不仅止跌，而且在过去一周内上涨了约3-5%。

据台湾存储模块制造商的消息人士透露，三星2025年3月发布的DDR5合约价格大幅上涨，预计每月增长约5%。

原厂产能的逐步缩减表明，尽管整体DRAM市场价格未见明显改善，未来市场供应将日趋紧张。

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