美国大选,特朗普赢了。
这对存储行业有哪些影响呢?业界分析,首先在半导体制裁方面,特朗普归来可能出现新的变化,与民主党侧重先进工艺不同,这一次特朗普可能对中国半导体无差别全面制裁,波及成熟工艺。
这意味着国内一些依赖于成熟工艺的存储厂商或受一定冲击。
同时,特朗普参选时便提出对中国产品征收60%的关税,如果实施,势必对终端产品影响很大,那些做北美市场的存储公司尤其要注意。
本周存储现货市场,依然没有太大起色。
DRAM市场,DDR5现货价格跌幅较小,但交易势头依然低迷。至于DDR4和DDR3产品,由于压力较大,现货价格继续下跌。从DDR4未来现货价格走势来看,需求正在迅速转向以DDR5为主的平台。
市场预期,2025年整体DRAM产业位元供给充足,若需求不如预期,供应商将面临跌价压力。
NAND市场,采购高峰期结束后,成交低迷,市场传言供应商减产并不能有效阻止现货价格恶化。
本周Flash Wafer 128G/64G TLC固带晶圆原厂合约价报6/3.2美元,128GB QLC报5.1美元。
值得一提的是,多数供货商都采用配售方式,即固带搭配INK DIE绑定销售,导致新的问题出现。
总体而言,闪德君认为,本周存储价格波动不大,买气还是不够,市场除汇率变化较大外,无其他明显因素,业内看跌情绪持续升温。
需要注意的是,近期低价抢单现象时有发生,加上一些大厂为完成业绩目标,正全力以赴,“以价换量”还是目前主要方式。上游原厂虽进入减产保价初期,但短期不会有大的改变。
SSD固态市场
DRAM内存市场
FLASH颗粒市场
USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场
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