闪德周评【第44周】原厂业绩爆雷减产去库存，国内商家换钱炒股躺平，短期存储报价平稳 ssd新闻存储新闻

2024-11-01

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三星第三季度业绩一公布，整个存储行业更冷了。

财报显示，三星7-9月的营业利润为9.2万亿韩元，环比上一季度10.4万亿韩元下跌近12%。

其中，芯片部门第三季度营业利润3.9万亿韩元，尽管同比去年亏损3.8万亿韩元已是扭亏为盈，但环比上一季6.45万亿韩元，大降近40%。

三星芯片部门业绩大幅下滑，一方面在于需求旺盛的HBM等高端芯片供应上始终落后SK海力士，另一方面除AI服务器外，其他存储终端需求始终疲软。

而近期供应链也传出，三星、铠侠拟于第四季对NAND进行减产，预计依照市场状况进行分阶段减产。

在现货市场，不少商家对后市已经不抱太大期望，加入换钱炒股的阵营，有部分商家甚至靠股市回血，选择躺平。

具体来看，NAND方面，近期供应商纷纷出清库存，现货市场降价竞争更加激烈。本周Flash Wafer 128G/64G TLC固带晶圆原厂合约价与上周持平，报6.2/3.3美元，128G QLC报5.2美元，成交价继续下滑。

DRAM方面，DDR5和DDR4现货价格走势继续分化，DDR5产品现货价格相对稳定，DDR4现货报价则面临较大下行压力，三大DRAM供应商都急于清DDR4库存。

最后，在需求端方面，机构初步统计2024年第三季全球PC市场出货量达6530万台，年成长仅1%；2024年第三季度智能手机出货量达到3.099亿台，同比增长5%。

这样的增长幅度对于存储市场而言，无异于杯水车薪。

总体来看，闪德君认为，近期市场主要围绕存储原厂业绩爆雷、库存过高、价格倒挂的前提环境下进行。国内商家对后市并不看好，虽是传统消费旺季，但从订单量上来看，基本还是以削减库存为主。也导致部分商家无心原本生意，换钱转战股市成为业内新潮流。

SSD固态市场

近期市场主要围绕存储原厂业绩爆雷，库存过高，价格倒挂的前提环境下进行，导致大部分国内商家对后市不大看好。

虽然临近传统消费旺季，但从订单量上来看，基本还是以削减库存为主，短期报价相对还是平稳，实际成交价还是存在分歧。而另一部分国内商家目前心思也不在原本的生意上，换钱炒股成为当前主要话题。操作上维持流速，观望为宜！

本周NVME3.0大致报价，除24G和2T容量不变，其它容量呈上涨态势，涨幅区间在1%-10%左右；

本周NVME4.0大致报价，除2T容量不变，其它容量呈下跌态势，跌幅均在1%左右；

本周SATA3.0市场报价，小容量呈下跌态势，跌幅区间在1%-4%左右，大容量不变。

DRAM内存市场

本周DRAM市场回归小幅阴跌趋势，成交较上周有所放缓。短期可能还存在下跌趋势，尽量减少库存。

本周内存OEM市场报价，D4板块，所有容量呈下跌态势，跌幅区间在1%-3%左右；D3板块，所有容量保持不变。

FLASH颗粒市场

本周FLASH Wafer128G/64GTLC固带晶圆原厂合约价持平，实际成交依旧下滑，原厂压力依旧很大，库存水位高，基本上都采用配售方式，既固带搭配INK DIE的方式，导致新的问题出现，需要小心面对。

新的应用端没有过多消息，嵌入式产品下滑更快，不宜入市。INK DIE货源还是偏多，状态混乱。拆机货供应有些紧张，可适当关注，整体操作上仍需保守。

USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场

本周USB整体市场行情呈现小幅下跌趋势，需求表现一般。贸易商方面，大多不太愿意储备库存，对近期的市场状况持悲观态度。原厂方面，依旧面临着出货的压力，观望流水为主。

本周PCBA大致报价，除了32G和64G容量不变，其它容量呈下跌态势，跌幅区间再2%-3%左右；

本周UDP大致报价，除了4G和8G容量不变，其它容量呈下跌态势，跌幅区间再1%-2%左右；

本周USB3.0市场大致报价，所有容量呈下跌态势，跌幅区间再2%-3%左右；

本周TF卡市场大致报价，小容量保持不变，大容量呈下跌态势，跌幅区间在1%-2%左右；

下周市场策略：维持流速，观望为宜。

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