摩根士丹利表示，AI芯片霸主英伟达管理阶层最近披露，下一代绘图处理器（GPU）Blackwell需求强劲，未来12个月已被订光，看好英伟达股价可望刷新纪录。

摩根士丹利本周为黄仁勋和其他主管，举办与投资人之间的一系列会议，据透露，Blackwell GPU产品未来12个月已被订光，代表如果有客户现在才下单，要到明年底才能收到产品。

资料显示，英伟达数据中心业务火爆，Blackwell未来的能见度非常高，乐观看好股价将再刷新纪录。

Blackwell等待出货时间漫长，不只是Blackwell需求强劲的信号，也暗示Hopper产品线需求将持续火热，客户急需下，可能改买Hopper芯片，预示了未来一年的出货量将维持高增长。

虽然一些分析师认为竞争对手可能抢占部分市场份额，摩根士丹利认为明年情况恰好相反，英伟达在2025年继续扩大AI处理器的市场份额，因为最大的定制化芯片用户都大幅扩大采用英伟达的解决方案，各项信息都强化这一观点。

摩根士丹利形容，英伟达主管对于超强2025年展望的观点，只是长期投资循环的早期阶段。

英伟达预定11月发布本季财报。

投资人指出，英伟达本季获利预计将年增逾80%，若从乐观面来看，这种增长率依然非常高，也高于其他竞争对手。

瑞士银行分析师团队指出，台湾本周发布的出口数据，广泛符合该公司对于英伟达本季（止于10月31日）数据中心营收将季增15%的预估。

英伟达态度乐观，首先获益当推台积电，供应链本季已经出货GB200服务器，鸿海最近一次表示，AI服务器GB200将如期在第4季小量出货，预估2025年第1季开始放量，鸿海会是第一家和第一批出货的厂商。

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