连续有预测称,三星电子和SK海力士今年第三季度的业绩将不及预期。
不过市场认为,SK海力士凭借在HBM领域的竞争优势,将能够相对捍卫业绩。
业内人士表示,三星电子和SK海力士的营业利润将略低于7月和8月的预估。
此前预测三星电子第三季度营业利润为137454亿韩元。
预计三星电子第三季度营业利润为9.7万亿韩元,环比下降7.3%。
此外,DS部门的营业利润预计为5万亿韩元,比上一季度的6.45万亿韩元下降22.5%。
由于智能手机和个人电脑销售低迷,存储模组公司的库存将增加至12至16周,下半年出货量和价格上涨将增加低于最初的预期。
占DRAM需求40%的智能手机和PC等B2C产品需求低迷,下半年不太可能大幅复苏。
由于AI热潮,HBM的需求不断增加,但尚未占业绩的很大一部分。
对于三星电子的业绩,HBM对业绩的贡献仍然很小,这是一个事实。
通用需求复苏缓慢的时期可能会与经济问题一起凸显出来。
SK海力士第三季度营业利润的预期也小幅下调。
根据9月预测计算,SK海力士第三季度预计营业利润为67,668亿韩元,环比增长24.7%。
然而,这比7月和8月的共识营业利润7万亿韩元下降了3.8%,
盈利能力低迷的固定客户可能会抵制增长。
下半年DRAM和NAND的销售价格涨幅预计仅为个位数,今年的全年营业利润预期从24.2万亿韩元下调为22.7万亿韩元。
不过,也有预测称,SK海力士凭借HBM所获得的竞争优势,将能够相对捍卫业绩。
对于SK海力士第三季度业绩,尽管移动客户调整了库存,但DRAM平均售价(ASP)仍将比去年同期上涨10%以上。
上一季度,通过增加用于服务器的HBM和高密度DDR5等高端产品的比例,HBM将占DRAM销售额的24%。
市场担心第四季度DRAM平均售价下降,但移动以外的客户库存状况良好,DDR5和HBM仍然供不应求。
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