2024年原厂推动NAND Wafer报价水涨船高,但SSD市场却经历双重夹杀的处境。
在整体终端消费性需求低迷下,官方扩大查税风声鹤唳,导致模组厂从第2季抛出第一波库存后,近期又持续涌现大批抛货潮。
尽管Wafer仍处于高价位,但现货市场的成品价已跌回2023年起涨点,预料市场乱流将延续至年底,部分特殊产品可能出现短期缺货现象。
业界指出,近2年来政府积极推动国产化的自主供应链,不少模组厂借机抢进了政府项目、本地品牌厂商的订单,带动业绩快速成长,也推动了新厂商前仆后继出现争取市场资金。
但随着整体经济不佳、地方财政吃紧,2024年多家存储相关上市公司传出遭到查税,有不少公司的高层主管被锁定,恐将补上庞大税金才能脱身,查税风波愈演愈烈,导致近月来市场涌现一波逃命潮。
供应链透露,官方翻起过去4年来旧帐,针对各家进出口及材料加工资料进行盘查,部分公司过去曾将内需流通的二手产品拆板后,再外销至海外市场。
虽然实际上并没有进口采购,但物料出口销售时却申报退税等做法,或是部分公司在采购降规产品时,内部缺乏完整进出口资料证明,如今遭到税务机关查核检验,引发人心惶惶。
虽然模组公司在第2季已察觉市场需求冷清,当时先抛出大部分低价库存,求取变现,换来上半年的营运获利盆满钵满。
原本市场预期下半年将可望回归健康水位,并期待第3季传统消费旺季带动买气,但不料查税雷厉风行,加上终端拉货力道直到9月仍持续疲弱,市场价格倒挂难以改善,业界气氛低迷,业界苦笑是连压箱底都拿出来卖。
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